Farmor blir bortförd av skurkar, och Bamse och hans vänner måste rädda henne. Det blir en spännande färd genom Trollskogen till Tjuvstaden.

Denna första långfilm om Bamse är omsorgsfullt gjord, med respekt för historien men ändå med en viss vilja att förnya. Att Knocke (eller Smocke?) kommer ut som transvestit känns som en modernisering – men att skaparna inte lyckas få med mer än två namngivna kvinnliga karaktärer är pinsamt stenålders.