Niilas, en pojke i 11–12-årsåldern, bor i Belgien hos sin pappa. Men nu är det dags att bekanta sig igen med mamman, som numer lever med en samisk familj i Lappland. Niilas protesterar men åker men vill genast rymma. Till slut tinas relationerna upp och… ja resten kan ni räkna ut själva.

Denna förutsägbarhet är filmens huvudproblem, det andra problemet är svårare att ta på men kan ha med språkförbistringen att göra i denna svensk-norsk-belgisk-samiska film med skådespelande barn från olika länder. I varje fall klickar det aldrig riktigt i samspelen mellan karaktärerna.

Den lappländska naturen är förstås bedårande vacker vilket fotografen inte varit sen att upptäcka.

Filmens behållning är fyndet Joakim Trägårdh, som Niilas nya lillebror Pontus.